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新能源等景气赛道回调15%,该不该加仓?
来源:     2022-09-16 08:52:32

最近“新半军”等景气赛道有所回调,截至9月15日,新能源指数、半导体产业指数、光伏指数、储能指数从8月份的阶段高点分别回调15%、12%、17%、15%。

作为这一轮反弹中的急先锋,不少专注景气赛道投资的基金,在4月份以来的反弹中大幅跑赢市场,反弹幅度最高超过70%,大多也在40%-50%左右的区间。

这两年来,市场对景气投资的基金非常关注,因为这些基金非常适合低位补仓,他们的反弹相比多数消费类的基金更大,低位补仓投资收益效果好,见效快。不少投资者后悔4月份市场低点的时候没有大幅加仓,之后也一直在观望是否有回调上车的机会。

现在景气赛道回调了接近15%以上,那么是否可以进行一些补仓的操作?我自己也进行了一些测算,选取了景气投资基金中最锐利代表之一——泰达宏利转型机遇(000828.OF)。

最近泰达宏利转型机遇也出现了一些回调,现在是一个比较好的定投时点吗?

都说选基就是选人,从现任基金经理王鹏接管泰达宏利转型机遇开始测算(2017年12月19日),至今一共经历5个比较大的区间回撤。如果在这5个区间中,一旦泰达宏利转型机遇回撤达到15%的时候就开始进行周定投,到现在会是一个什么结果?

区间

开始定投

最快回本时间

最快10%收益

最快20%收益

定投至今收益率

1

2018/06/26

1周

33周

35周

150.18%

2

2020/03/11

7周

15周

17周

51.66%

3

2021/03/08

2周

9周

11周

13.01%

4

2021/09/29

3周

4周

--

5.49%

5

2021/12/24

8周

24周

32周

12.39%

数据来源:Choice,截至8月底,周定投1000元。

选取历史上5个跌幅超过15%的时间点,分别是:

1、2018/06/26,自2018年2月起下跌首次超过15%,当年最大回撤超过30%,如果在6月26日当天开始周定投,最快1周即可回本,定投至今4年时间收益率达到150%。

2、2020/03/11,自2020年2月底开始下跌首次超过15%,当年最大回撤25%,开启周定投最快15周收益达到10%,定投至今收益率超过50%。

3、2021/03/08,自2021年2月起下跌首次超过15%,当年最大回撤超过20%,如果在回撤15%左右开始定投,最快2周回本,持有至今收益率13%。

4、2021/09/29,2021年9月份市场出现过一波短暂的回调,当年最大回撤超过20%,如果在回撤15%左右开始定投,最快2周回本,持有至今收益率5%。

5、2021/12/24,自2021年11月起下跌首次超过15%;如果当天开始周定投,最快回本时间是1周,涨幅超过10%需要24周时间,定投至本周收益率达到12.39%。

泰达宏利转型机遇现任基金经理王鹏自2017年底开始管理这只产品,2017年以后开启周定投的收益率曲线图如下:

从上述时间点开始定投,时间越长,收益也越来越可观。另外,虽然2021年3月份和2021年12月至今的收益率都是12%左右,但是2021年3月份开始周定投(每周1000元)累计投资7.3万元,实际收益9500元;2021年12月开始周定投累计投资3.4万元,实际投资收益4200元。

虽然收益率一样,但是投资者实际上赚到的钱是翻倍的!

通过这几年的投资会发现,1)一样的基金,不同的买法和行为,会带来不同的结果。对于一些弹性大的品种一定要适当进行低位补仓,利用波动增厚自己的收益;2)低位加仓不要犹豫,相比规模很大的明星基金经理的产品,首选弹性好、业绩能持续跑在前面的景气基金品种,这样见效更快,别让自己加仓加了个寂寞!

基金投资说到底也没有什么太高深的奥秘,择一只好基,大跌大补,小跌小补,用正确的方法给自己带来更多的回报!