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小散还未尝到大牛滋味 这几天突然流行一句话:降低2021年的收益率预期!为什么
来源: 第一理财网编辑    2021-01-16 08:00:35

小散还未尝到大牛滋味 这几天突然流行一句话:降低2021年的收益率预期!为什么

    新能源车、光伏板块昨日再度下挫,截至1月14日,中证新能源指数(399808)本周跌幅已超6%。

  经过几日波动,新能源抱团是否会瓦解的声音也越来越多,各大机构隔空喊话,多空观点激烈碰撞,令投资者云里雾里,只想问一句:你们到底调仓了没?

  昨晚,去年主动型权益类基金冠军赵诣在媒体平台直播时,针对当前新能源板块的波动,说了些真心话……

  到底有没有调仓?

  重仓新能源板块并摘得去年“四冠王”头衔的赵诣,到底有没有调仓?

  蚂蚁财富估算数据显示,去年权益类基金冠军农银汇理工业4.0灵活配置混合1月14日净值估算跌幅分别为2.17%、2.67%,而最终该基金当日真实净值跌幅仅为1.73%。

  目前看来,虽然差别并不算太大,但真实净值与平台估算值有所出入,真实跌幅小于平台的估算值。业内人士表示,净值估算值与真实数据有偏差,有可能意味着基金经理已有所调仓。

   实际上,在新能源板块抱着动态调仓心态的绩优基金经理并不少。去年同样在新能源领域收获颇丰的股票型基金冠军基金经理陆彬,近期也对记者表示,2021年他将把基本面、估值结合,来动态把握机会。

  “现在新能源板块确实贵了,当前处于基本面加速向好、估值偏高的状态,未来估值高的时候会陆陆续续降仓位。若基本面发生较大的风险,我还会大比例投资一些其他更看好的机会。”陆彬说。

  赵诣如何看待新能源车投资机会?

  “虽然去年新能源已经涨了很多,但我对于这个赛道长期观点没变,依然很看好。不过,需要意识到的是,优秀的公司并不一定每年都能跑赢市场。”赵诣说。

  比如他看一些公司的周期长达3至5年,他不能保证在这期间内,每时每刻这家公司能都比别家公司涨得更好。起点和终点更容易判断,但过程其实是很难预测的,一些公司当前确实由于过高的估值而透支了预期。

  整体而言,他认为,还要降低2021年的收益率预期。

  对于新能源车近期的较大波动,赵诣直言,2019年新能源车估值下降,市场关注度降低,因此去年更容易赚到企业业绩增长的钱。然而,2021年投资新能源车就会比较难,一方面,这些板块的龙头企业估值提升,已经透支了一些未来的成长性;另一方面,当前获利者较多,今年一有风吹草动,获利盘就可能撤出。

  他表示,未来投资这些领域的公司,要选择能通过持续业绩增长来消化估值的优质标的,而不能投资随着风口到来而估值上行的标的。

  除了拥有技术增量的新能源车、5G领域,赵诣表示,今年他还会关注内循环角度补短板的航空发动机、半导体;社会收入增加及老龄化进程背景下的消费、医疗服务;90后、00后步入社会后所引领的新消费等。




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