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因信而托,不负传承|家族财富论坛暨凯银家族办公室四周年战略发布会圆满落幕
来源: 凯银家族办公室    2020-06-10 14:32:24

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        6月6日,凯银家族办公室迎来了四周岁生日,为了纪念这一特殊的日子,凯银家族办公室联合上海高金CAFR中国金融实验室共同举办“因信而托,不负传承”——家族财富论坛暨凯银家族办公室四周年战略发布会。

       前一天还被大雨笼罩的上海,六月六日周六迎来了久违的艳阳天。就如同疫情的阴霾终将散去,等待我们的是雨过天晴。

       下午14:30,“因信而托,不负传承”——家族财富论坛暨凯银家族办公室四周年战略发布会正式拉开帷幕,迎远道而来的客人。

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   中国金融研究院(CAFR)是依托于上海高级金融学院(SAIF)建立的国际水平的开放研究平台和高端智库。

       为推动中国资产管理与财富管理行业的健康有序发展,2019年凯银控股向上海高级金融学院捐赠500万元,用于设立中国金融研究院CAFR-凯银联合研究实验室。由上海交通大学上海高级金融学院教授——吴飞教授担任主任。

      上海交通大学上海高级金融学院教授、中国金融研究院CAFR-凯银联合研究实验室主任——吴飞教授作为本次活动的重量级大咖,以“中国家族财富管理的挑战和应对”为主题展开了分享。

       吴飞教授认为,中国家族财富管理所面临的的挑战不仅来自于金融资本,还包括社会资本、人力资本、文化资本、家族特殊资产、人性和时代迭代等方面的挑战,而应对这些挑战的逻辑是处理好“人的关系”和“权益的关系”,需要系统性的解决方案。

       吴飞教授精彩的分享得到了在场嘉宾和客户的认同,把活动推上了高潮。

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       诚如吴飞教授所说,家族财富管理所面临的问题十分复杂,需要系统性的解决方案。为此我们特别安排了圆桌论坛,着重从法律、税务、资产配置角度分析家族财富管理中的挑战和应对。

      吴飞教授担任圆桌论坛环节的主持人,参与嘉宾有:

      上海锦天城律师事务所高级合伙人——宗士才律师

      德勤税务雇主人力资源全球服务团队华东区主管合伙人——俞萌女士

      凯银家族办公室创始人——王勇先生

      三位嘉宾分别代表、法律、税务和资产配置领域,针对财富管理行业的风险提出了专业的看法和应对策略。

      圆桌嘉宾热烈的讨论引起了现场很多客户的共鸣,家族财富管理需要长远的眼光和长期的规划,有挑战,也有应对。

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       作为本次活动的主角,凯银家族办公室CEO王勇先生主持“因信而托,不负传承”凯银家族办公室四周年战略发布。

       作为家族财富管理行业的“老人”,王勇先生拥有近20年财富管理经验。

       2016.6.6-2020.6.6四年来,王勇先生带领凯银家族办公室坚持以用户需求为核心,以专业、信赖为基石的服务理念,用顶层架构设计和专业的定制化产品,为高净值客户提供全方位资产配置的一站式家族财富管理,包括但不限于环球投资和资产配置、保险规划、信托规划、   税务规划、留学规划、移民规划、财富架构设计以及房地产投资等八大类产品和服务。

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凯银家族办公室董事总经理谢旴梵先生主持酒会活动。

      谢旴梵先生拥有8年美国留学及工作经验,对家族财富管理有深入的研究,曾多次为客户成功设计财富管理架构涵括私募股权基金、海外家族信托、海外保险、美元基金等多元化领域。

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      凯银家族办公室执行总裁于洁女士致祝酒词,6月6日是凯银家族办公室疫情后的第一次线下活动,也是公司的四周岁生日。风雨过后才有最美的彩虹,一切都是最好的安排。

      于洁女士代表全体员工感谢大家一路以来的支持和信任,也感谢虽然不能亲临现场,但在远方送来视频祝福的广大朋友们!

      于洁女士拥有14年外资银行业务及管理经验,是外资银行在国内开展个人理财、财富管理、资产配置以及跨境业务的早期实践者。拥有丰富的实践经验和深厚的专业底蕴,为中国的家族客户、家族企业和高净值人群提供专业、优质的家族财富管理服务。

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      活动在推杯换盏中拉下帷幕。

      大家与凯银家族办公室携手共进的未来将永不落幕!

      这是此生的羁绊,源于不变的信任!

      四周年只是起点,我们将继续带着这份信任感恩前行,不负每一位客户,不负每一份传承!

      凯银家族办公室,助财富世代传承!